Wir sind ein nach der Erlaubnisvorschrift des § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO Nr. 1 gewerblich zugelassener Finanzanlagevermittler. Wir beraten Sie im Bereich Investmentfonds bei der Neueinrichtung oder bei der Optimierung bereits bestehender Depots für Einmalanlagen und Sparpläne.

In einer persönlichen Befragung ermitteln wir gemeinsam Ihre individuellen Risikoneigungen und Zielvorstellungen in Verbindung mit Liquiditätsanforderungen, Anlagehorizonten und Lebensalter. Sie erhalten von uns eine Einschätzung hinsichtlich der sich daraus prognostizierten Risiko-/Renditeerwartung. In individuell vereinbarten Zeiträumen bieten wir Ihnen ein Research an.

Die zusammengesetzten Anlagestrategien können ein Mix aus Aktienfonds, Mischfonds, Anleihenfonds und Geldmarktfonds sein. Ferner bieten wir die Umsetzung durch ETFs in den eben genannten Risikoklassen an.

Selbstverständlich erhält auch die Gruppe der aktiven und wertpapiererfahrenen Anleger Ihr Investmentdepot. Alle Investmentdepots sind ausschließlich im Namen des Anlegers eingerichtet und können somit direkt von Ihnen gestaltet werden. Wir stehen auch für die Investmentprofis stets mit Rat und Tat beratend zur Verfügung.